Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о том, что в городе снова объявился его давний соперник, Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой в военные годы. Благодаря помощи белогвардейского подполья, диверсионной группе «Зигзаг» и информатору в милиции, Граф разрабатывал сложный план по разрушению города, включавший взрыв пяти значимых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой сотрудник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, в свое время предотвратили катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков находит среди ныне живущих в Ленинграде Строгановых подозрительного киномеханика. Этот человек и его супруга Лора оказываются агентами американской разведки с заданием похитить выдающегося физика-ядерщика и вывезти его за границу. Михаил Широков и его команда оперативников приступают к преследованию.
