В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре ее ждёт работа в КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую жену американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает сложную шпионскую операцию, чтобы обнаружить проникшего в оборонную промышленность «крота». Они планируют ввести Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он заинтересуется ею как приманкой.
