В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая к тому же является дочерью губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие активно работает с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтересованный ее полной отстраненностью, он погружается в беседу с ней. История развивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский и его мать вернулись из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своим кругом. В компании начинаются философские обсуждения и поиски самих себя, перемежающиеся с флиртом. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - рискованнее. Вскоре в оборот входит оружие, и в шутливой ситуации проливается первая кровь. Не всерьез создается игра в "тайное общество", цель которого - соблазнительное для молодежи обещание изменить мир. Они выбирают название из каббалы - "Клипот".
