Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая когда-то оставила ее ради присоединения к мистической общине. По мере своего путешествия девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: она не может понять, разворачиваются ли перед ней настоящие индийские события или это всего лишь сценическое представление в ее родном театре. В голове переплетаются маски, куклы и песни, и становится неясно, происходит это на площади маленького индийского города или на одной из сцен Санкт-Петербурга.