В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной торговой ярмарки, которая обещает стать центральным событием года. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство — жертвой становится Нефедьев, влиятельный глава губернского дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые ставят под угрозу его привычное восприятие мира. Чтобы победить, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.