История любви Нади Солнцевой с Василием терпит крах после их серьезной ссоры, и в итоге она оказывается в компании лишь своего преданного кота, Черныша. Ей остается лишь мечтать, что однажды он обернется принцем. Между тем, Василий признается матери, Рите Карловне, что уже успел передать Наде ценное семейное кольцо, и она настаивает на его возврате в семью. В это время Саня Кот предлагает своей девушке руку и сердце, но его ждет отказ, и рядом с ним остается только кошка Муся. Вскоре после этого, Саня, разбитый и растерянный, попадает в аварию на автомобиле Василия. В результате, Василий убеждает его проникнуть в квартиру Нади и вернуть кольцо. Однако, Надя принимает Саню за принца, в которого, по ее мнению, превратился Черныш. Саня решает сыграть вместе с ней в эту игру и постепенно осознает, что его сердце неравнодушно к Наде.